Tidrapportsavstämningar

Hur en avslutad period låses, skickas för godkännande och låses upp igen — inklusive projekt med flera godkännare och administratörsåtgärder.

Översikt

En avstämning är en period av en medarbetares tidrapport (en vecka, två veckor eller en månad, beroende på anställningsvillkoret). När perioden tar slut går avstämningen igenom en liten livscykel:

Statusen styr vad medarbetaren ser i tidrapporten (periodkortet ovanför rutnätet), vad som visas i inkorgen Godkännanden och vilka åtgärder som är tillgängliga.

Skicka in din tidrapport

När perioden är slut visas ett periodkort ovanför tidrapportens rutnät:

Kortet visar periodens datum, statusen och en Skicka in -knapp när perioden är redo.

Så här skickar du in:

1. Öppna Tidrapport och gå till perioden du vill skicka in.
2. Klicka på Skicka in på periodkortet. Panelen Perioddetaljer öppnas.
3. (Valfritt) lägg till en anteckning till din godkännare i fältet Anteckning.
4. Klicka på Skicka in för att bekräfta.

När perioden är inskickad låses den: cellerna blir skrivskyddade tills godkännaren fattar beslut.

Skicka in igen efter en återöppning

Om en godkännare har återöppnat din period visar periodkortet Återöppnad och knappen Skicka in lyder nu Skicka in igen .

När du skickar in igen visas fältet Anteckning (obligatorisk) i avstämningspanelen — du måste kort förklara vad som har ändrats sedan återöppningen innan du skickar in igen. Godkännaren ser den här anteckningen tillsammans med den ursprungliga orsaken till återöppningen.

Avstämningspanelen

När du klickar på periodkortet öppnas Perioddetaljer, samma panel som din godkännare ser i inkorgen. Den samlar allt om perioden:

Panelen visar:

• Periodsammanfattning — arbetade timmar, förväntade timmar, arbetsdagar och flexblocket (genererat denna period, avstämning, saldo före/efter).
• Tillägg (i förekommande fall) — summor för eventuella tilläggskonton som stäms av för perioden.
• Kontorörelser — ingående, intjänanden, förbrukning och utgående för varje saldo som avstämningen berör.
• Projektgodkännanden — en rad per projekt som kräver chefsgodkännande (se Avstämningar med flera godkännare nedan). Visas bara när avstämningen innehåller projekt med Kräv chefsgodkännande påslaget.
• Historik — händelser för inskickning, godkännande och återöppning med namn på den som agerade och orsak. Den senaste händelsen lyfts upp överst så att den nyaste anteckningen läses först.
• Knappar för Skicka in / Godkänn / Återöppna längst ned, beroende på status och din roll.

Chefsgodkännande

Om en chef över huvud taget måste godkänna beror på anställningsvillkoret:

• Inget godkännande — inskickade avstämningar godkänns automatiskt direkt. Perioden stängs och saldon stäms av utan något chefssteg.
• Endast medarbetare — samma som ovan; medarbetarens inskickning är det sista steget.
• Chef krävs — inskickade avstämningar väntar på medarbetarens närmaste chef. De visas i chefens inkorg Godkännanden.

Den närmaste chefen godkänner från inkorgen — se Godkännanden för inkorgsflödet. Chefen kan också öppna avstämningspanelen direkt för att se samma fullständiga detaljer som medarbetaren ser.

Avstämningar med flera godkännare

När en medarbetare registrerar tid på ett projekt där inställningen Kräv chefsgodkännande är påslagen måste även projektets chef godkänna avstämningen.

Resultatet är en avstämning med flera godkännare: den närmaste chefen och varje enskild projektledare vars projekt har registrerade minuter under perioden måste alla godkänna innan avstämningen stängs.

Panelen Projektgodkännanden

Avstämningspanelen visar en panel Projektgodkännanden som listar, per projekt:

• Projektnamnet (med en bock när projektets godkännare har godkänt).
• Godkännarens namn.
• Det totala antalet minuter som registrerats på projektet under perioden.

Listan fryses vid inskickningen — att lägga till eller ta bort en projektledare senare ändrar inte vem som behöver godkänna den öppna avstämningen.

Mellanliggande godkännanden

Varje projektledare godkänner bara sina egna projekt. Avstämningen ligger kvar i Väntar på godkännande tills alla nödvändiga godkännare har godkänt; först det sista godkännandet flyttar den till Godkänd. Medarbetaren aviseras bara en gång, vid det sista godkännandet.

Om en projektledare är inaktiv vid inskickningen eskalerar systemet automatiskt till dennes egen chef. Om ingen aktiv godkännare alls kan hittas tas projektet bort ur godkännaruppsättningen så att avstämningen inte blockeras på obestämd tid.

Godkänna på uppdrag av en projektledare

Arbetsytans administratörer och närmaste chefer kan slutföra en avstämning även när de inte själva är en utsedd godkännare. Godkännandeknappen i avstämningspanelen lyder då Godkänn på uppdrag .

När avstämningen har flera väntande godkännare visas sektionen Godkänn på uppdrag av ovanför knappen:

• Varje fortfarande väntande godkännare listas med sin roll (närmaste chef eller projektledare). Alla är förbockade som standard — ett klick på Godkänn på uppdrag slutför avstämningen.
• Avmarkera namn för att godkänna på uppdrag av bara en delmängd. Övriga godkännare förblir väntande och måste agera själva.

När bara en godkännare väntar visas inte sektionen — ett klick på Godkänn på uppdrag godkänner på uppdrag av den enda godkännaren.

Åtgärden registreras i historiken som Godkänd av (på uppdrag) så att spårbarheten förblir tydlig.

Återöppna en avstämning

Om något är fel i en inskickad period kan en godkännare återöppna den i stället för att godkänna. Återöppningen låser upp perioden för medarbetaren så att hen kan rätta poster och skicka in igen.

Återöppna en inskickad avstämning

Alla väntande godkännare kan återöppna. Klicka på Återöppna i avstämningspanelen. En dialogruta visas och frågar efter en orsak:

• En Orsak är obligatorisk. Den skickas till medarbetaren tillsammans med återöppningsaviseringen och visas överst i avstämningens historik.
• Avstämningen återgår till Redo (eller Försenad om tidsfristen har passerat). Uppsättningen väntande godkännare rensas — när medarbetaren skickar in igen fastställs godkännaruppsättningen på nytt.

Återöppna en godkänd avstämning

En administratör för arbetsytan kan också återöppna en avstämning som redan har godkänts — till exempel för att rätta ett bokföringsfel i efterhand. Flödet är identiskt (obligatorisk orsak), och alla saldorörelser som stämdes av vid godkännandet rullas tillbaka.

Admin: skicka in på uppdrag av en medarbetare

Arbetsytans administratörer med rätt behörighet kan skicka in en period på uppdrag av en medarbetare — användbart när medarbetaren är på längre ledighet, har lämnat företaget eller helt enkelt glömt.

Så fungerar det:

1. Från Tidrapport, växla till medarbetarens tidrapport med medarbetarväljaren högst upp på sidan.
2. Öppna periodkortet. Avstämningspanelen öppnas i på uppdrag-läge.
3. Inskickningsanteckningen lyder nu Orsak (obligatorisk) — du måste förklara varför du skickar in på medarbetarens uppdrag.
4. Klicka på Skicka in på uppdrag .

Medarbetaren får en avisering — skickade in din tidrapport för — inklusive orsaken du angav. Historiken visar händelsen som Inskickad av (på uppdrag).

Administratörer kan också skicka in en fortfarande pågående period (en där perioden inte är slut ännu) i samma flöde. Orsaken är fortfarande obligatorisk.

Aviseringar

Aviseringarna som tidrapportsgodkännanden genererar:

Aviseringar dedupliceras per (händelse, avstämning, mottagare): upprepad aktivitet på samma avstämning översvämmar inte inkorgen.

Konfiguration

Godkännandebeteendet konfigureras på två ställen:

• Anställningsvillkor — styr om chefsgodkännande krävs över huvud taget, och periodlängden (vecka/varannan vecka/månad). Se Anställningsvillkor.
• Projekt — styr godkännande per projekt via reglaget Kräv chefsgodkännande. Se Projekt.