Utløpende saldo

Varsler et bestemt antall dager før deler av en saldo bortfaller — og bare når noe faktisk går tapt.

Det klassiske tilfellet er restferie nær utløp: 30 dager før ferieåret slutter, si fra til alle som fortsatt har dager som er i ferd med å forsvinne.

Når skal du bruke den

Bruk den når en saldo kan gå tapt ved ikke å bli brukt: ferie med utløpsdato, overførte dager, en fleksisaldo med et gjentakende tak.

Hvis datoen betyr mer enn tapet — “den 1. mars, alle over 40 timer” — bruker du Planlagt saldokontroll i stedet.

Parametere

Slik fungerer det

I motsetning til en planlagt kontroll henter denne utløseren datoen sin fra dataene. Hver natt ser mTime framover med antallet dager du har angitt, og spør hva hver ansatt står i fare for å miste den datoen.

To slags tap teller med:

• en opptjening som når utløpsdatoen sin — ferie som bortfaller ved ferieårets slutt, overførte dager som løper ut;
• et gjentakende saldotak som inndrar overskuddet ved sin skjæringsdato.

Beløpet er det som virkelig går tapt, ikke det den ansatte har. Fravær de allerede har booket — godkjent eller fortsatt til godkjenning — trekkes fra først, så en som har planlagt ferien sin ikke får beskjed om at den er i ferd med å gå tapt. Går ingenting tapt, sendes ingenting.

En ansatt med to ulike utløpsdatoer på vei får én melding per dato, hver med sin egen dato og sitt eget beløp, og hver sendt bare én gang.

Kunne ikke den nattlige kontrollen kjøre på selve dagen, varsler den likevel i inntil tre dager etterpå — et varsel som kommer litt sent er langt bedre enn ingen. Den varsler aldri tidligere enn fristen du har valgt.

Melding

Lar du emne og tekst stå tomme, sendes:

{amount} av {account_name} til {employee_name} utløper {expiry_date}

{amount} av saldoen til {employee_name} på {account_name} utløper {expiry_date} og går tapt hvis den ikke blir brukt innen da.

Tilgjengelige variabler: {employee_name}, {workspace_name}, {date}, {account_name}, {amount} (det som går tapt) og {expiry_date}.

Eksempler

Restferie nær utløp

1. Legg til et varsel og velg utløseren Utløpende saldo
2. Velg ferieKonto
3. La Dager før stå på 30 og Minste beløp på 0
4. Slå på Ansatt som mottaker

Alle som fortsatt har ferie på vei til å bortfalle hører om det en måned i forveien, med antallet dager de er i ferd med å miste.

To varsler, ett tidlig og ett siste

1. Opprett varselet over med Dager før satt til 60
2. Opprett enda et med Dager før satt til 7 og en mer presserende melding

Hvert er sitt eget varsel med sin egen tekst, og en ansatt som bruker dagene i mellomtiden får aldri det andre.

Bare beløp som betyr noe

Sett Minste beløp til 1 for å hoppe over alle som mister mindre enn en dag.

Feilsøking