Policy di liquidazione

Una policy di liquidazione stabilisce cosa accade al conto ore di un dipendente alla fine di ogni periodo di approvazione: quanta parte del periodo viene accantonata e a quale tariffa, se una parte viene pagata e fino a quale valore può crescere il saldo. Viene eseguita una volta per periodo, dopo che il foglio presenze è stato liquidato.

La liquidazione è il punto in cui convergono i diversi tipi di ore maturate. Una policy può accantonare la semplice flessibilità, aggiungere lo straordinario a un tasso maggiorato, includere le ore aggiuntive e altre indennità di disagio maturate nel periodo — ognuna al proprio tasso — per poi applicare un tetto al saldo e pagare o riportare il residuo.

Panoramica

La maggior parte delle aree di lavoro ha bisogno soltanto della semplice flessibilità: la differenza del periodo tra le ore lavorate e quelle previste (il delta) viene aggiunta a un conto flessibilità e riportata al periodo successivo. Ciò avviene automaticamente non appena un dipendente dispone di un conto flessibilità — non è necessaria alcuna policy di liquidazione.

Si aggiunge una policy di liquidazione quando il contratto prevede qualcosa di più del semplice riporto, ad esempio:

• accantonare lo straordinario a un tasso maggiorato (×1,5) e le ore aggiuntive ordinarie al tasso base,
• aggiungere un’indennità di disagio o di reperibilità maturata nel periodo allo stesso conto,
• applicare un tetto al saldo e pagare o perdere il surplus,
• consentire ai dipendenti di richiedere un pagamento al momento dell’invio.

Quando una policy di liquidazione è associata a un conto, la policy è l’unica fonte di verità per quel conto: il riporto automatico viene disattivato, evitando così doppi conteggi.

Per iniziare

1. Accedere a Impostazioni › Policy
2. Fare clic su Aggiungi Policy e scegliere Liquidazione
3. Assegnare un nome (ad esempio, Flessibilità con maggiorazione straordinario)
4. Selezionare il conto che la policy liquida (il conto flessibilità del dipendente)
5. Aggiungere le attività di input che le fasi utilizzeranno (vedere di seguito)
6. Aggiungere una o più fasi, nell’ordine desiderato
7. Fare clic su Salva
8. Aprire una condizione di impiego e associare la policy sotto Policy di liquidazione

Attività di input

Le fasi che accreditano il conto dagli importi maturati — i contatori come Ore aggiuntive e Straordinario, o qualsiasi attività di indennità — fanno riferimento a tali attività tramite un breve alias anziché per nome. Ogni alias viene dichiarato una sola volta nella policy:

L’utilizzo degli alias rende le espressioni leggibili e consente di esportare e reimportare un’area di lavoro senza dover riscrivere manualmente ogni policy.

La pipeline di liquidazione

La policy esegue le fasi nell’ordine in cui sono elencate. Le fasi di accredito aggiungono prima al conto; le fasi di tetto e pagamento ne rettificano il risultato. Per l’elenco completo e la configurazione di ciascuna fase, vedere Fasi di liquidazione.

Relazione con le altre policy

• Il conto flessibilità è impostato nella condizione di impiego ed è il conto che la policy liquida.
• I contatori indennità producono i totali del periodo (ore aggiuntive, straordinario, …) che una fase Accredito (espressione) combina.
• La policy orario di lavoro continua a tracciare la differenza giornaliera di flessibilità; la liquidazione stabilisce solo cosa viene accantonato al termine del periodo.

Risoluzione dei problemi